理财规划师考试报名有什么硬性条件吗？高级理财申报条件

最近随着理财规划师考试报考时间的将至，这些同事在后台问小编说理财规划师考试报考有哪些硬性条件吗?不同等级的理财规划师报考条件分别是何种?现在RFP小编就来和你们说一说理财规划师考试报考条件有什么? #

中级理财规划师报送条件(一级)

1、连续从事本职业工作19年以上。

2、具有硕士文凭或则高级职称，连续从事本职业工作13年以上。 #

3、具有博士研究生及以上文凭或则中级职称2024年国家理财规划师报名时间，连续从事本职业工作10年以上。 #

4、取得本职业理财规划师(二级)职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。

理财规划师报送条件(二级)

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1、连续从事本职业工作13年以上 #

2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，从事本职业工作5年以上 #

3、具备本专业或相关专业学院硕士文凭证书，从事本员工作5年以上

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4、具备本专业或相关专业学院硕士文凭证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上

5、取得本职业助理理财规划师职业资格证书，经本职业理财规划师正规轮训达规定标准学时并取得毕业证书后，连续从事本职业4年以上

6、具备本专业或相关专业学院硕士文凭证书，取得本职业助理理财规划师资格证书，经本职业理财规划师正规轮训达规定标准学时并取得毕业证书后，连续从事本职业工作3年以上 #

7、取得博士研究生及以上文凭证书后，连续从事本职业工作2年以上 #

助理国家理财规划师报送条件(五级)

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1、连续从事本员工作6年以上 #

2、具有本专业或相关专业学院本科及以上文凭证书

3、具有其他专业学院本科及以上文凭证书，连续从事本员工作1年以上

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以上就是理财规划师考试不同等级的报考条件，不过小编在这儿需要跟不了解理财规划师证书的同事说一下，人社部在2023年4月最新通告，通告显示2023年5月19日召开chfp理财规划师最后一次重考(即2023年没有通过考生的重考)，2023年开始chfp不再是国家认证的考试，荣获的是“执业资格”，而非职业资格，签章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

因此理财规划师在2023年以后理财规划师就不再是国家认证了，并且有想要考理财证书的同学也不要认为理财规划师证书取消以后就没有高含金量的证书可以考了。下边小编就该和你们说一下在理财规划师取消以后这些理财师去考的RFP证书。

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RFP证书是由中国注册财务企划师商会(RFPI)于1983年推出的，并在全球范围内荣获广泛认可的专业的国际理财师专业资格。RFP证书现已即将被列入全省财经金融专业人才培养安装工程。

现在RFP证书开始推行一试五证，一是RFP证书，一是全省金融人才安装工程执委会的证书。通过RFP考试后，可申请双证，其中RFP证书可在台湾注册财务企划师商会官网查询，专业人才水平证书则可在量化专业执委会官网查询。 #

RFP中英文证书 #

量化专业执委会证书款式 #

RFP内容是全面理财规划，囊括比较全面，且开工比较高，由于它更重视的理论基础上的实战，理财类证书和课程，主要是两点，一点是证书原本，第二点是证书衍生下来的价值。从学习后延展下来的学习机会和提高机会来看，RFP更落地，更务实。 #

五大课程机制系统学习

基础财务企划、投资企划、保险及退职企划、税务及遗产企划、高级财务企划。 #

七大实用能力精准提高 #

多种就业选择无忧

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RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而顾客的理财方案大类来分大抵是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产承袭、资产保全、税务筹划等内容2024年国家理财规划师报名时间，而RFP的课程设置完全借此为基础。

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RFP上面有四门课程，第一门基础财务企划，是帮助你们把握基础的理财概念，投资企划、保险及退职企划以及地税及遗产企划，则是分别解决专项理财目标，而第四门课程综合财务企划，则是将所有上述专项规划进行系统整合，由于家庭的理财目标通常不止一个，还要系统把握。因此，RFP课程设计的逻辑恰好是满足顾客理财目标的逻辑，是十分系统且专业的内容。 #

现在在全球，RFP早已成为诸多金融机构人才培养的重要标准。太平洋寿险、泰康寿险、太平财险等寿险公司和美国公商中行、中国林业中行、交通中行、建设中行等国外小型中行都将RFP作为人才的培养与轮训的标准。另外，企业招考时，将RFP作为一个评判要素，例如平安产险、东亚中行、浦发中行等。 #

关于RFP考试报考条件及报考成本可以去RFP美国管理中心官网瞧瞧 #

RFP试听课程 #